سه نقال به سرزمین عجیبی آورده می شوند تا شمشیر نفرین شده ای را كه سخنگوست به دریا بیندازند.شنشیر به سخن درآمده و روایات تازه ای از به شهادت رسیدن حضرت علی"ع" را برای نقالان بازگو می كند.