دو یهودی جاسوس از قبیلۀ اوس و خزرج، برای یافتن محمد(ص) به بیابان های اطراف مكه می روند. محمد(ص) چوپان است و همان راهی را رفته كه انبیای الهی رفته اند. او رفتاری چون پیامبران دارد. خدیجه، محمد(ص) را برای كاروان خود انتخاب می كند.
