بهرام طلوعی داستان نویس است و در زمان حكومت شاهنشاهی زندگی می‌كند. به خاطر همكاری نكردن با رژیم برایش پاپوش می‌دوزند و به عنوان خائن به حكومت معرفی میشود.
نویسنده و كارگردان:ایوب آقاخانی
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا
افكتور: نازنین حسن پور
صدابردار: علی حاجی نوروزی
هنرمندان: ایوب آقاخانی، احمد گنجی، بهناز بستان دوست،امیر منوچهری، محمدرضا قلمبر، نسرین زارع، محمد شریفی مقدم
