آرمین تك فرزند است و دانشجویی بسیار موفق است اما با وجود تمام خصلت های خوبش، هیچ دوستی ندارد و تنها یار و رفیقش فریبرز است كه در واقع خرسی عروسكی است. والدینش تلاش دارند تا فریبرز را از آرمین جدا كند اما موفق نمی شوند...